(Ajout du contexte au paragraphe 7)
L'éditeur de logiciels de paiement EngageSmart ESMT.N a annoncé lundi qu'il serait racheté par Vista Equity Partners pour environ 4 milliards de dollars, ce qui constitue la dernière opération de rachat dans le secteur technologique.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EngageSmart - dont les actions ont bondi de près de 12 % dans les transactions de pré-marché - recevraient 23,00 dollars par action en numéraire.
L'offre représente une prime de près de 23 % par rapport au cours de clôture de l'action le 4 octobre, un jour avant que Reuters ne rapporte que la société de capital-investissement General Atlantic, qui détient une participation de 52 %, envisageait de vendre l'entreprise.
General Atlantic avait acquis une participation majoritaire dans la société, anciennement connue sous le nom d'Invoice Cloud, en 2018. Summit Partners, une société de capital-investissement qui était déjà un investisseur dans EngageSmart, détient une participation de 14%.
À l'issue de la transaction, les affiliés de Vista détiendraient environ 65 % et les affiliés de General Atlantic environ 35 % des actions en circulation.
EngageSmart a levé 378 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York en 2021.
Le fonds d'investissement Thoma Bravo a racheté la société de logiciels de gestion des identités et des accès ForgeRock pour 2,3 milliards de dollars en août. New Relic a accepté d'être racheté par TPG et Francisco Partners dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars en juillet.
Le logiciel EngageSmart simplifie les activités des clients pour les entreprises, telles que le paiement des factures et la dématérialisation. La société basée à Braintree, dans le Massachusetts, sert des clients dans les secteurs de la santé et du bien-être, de l'administration, des services publics et des services financiers.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Les résultats du troisième trimestre d'EngageSmart sont prévus pour le 2 novembre.
Les banques d'investissement Goldman Sachs Group GS.N et Evercore Inc EVR.N agissent en tant que conseillers financiers pour l'opération.
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